「BOOWY」の唯一の12インチ・シングル！！ニューヨークで外国人プロデューサーにより、リミックスされたヴァージョンを収録しています。B-1.「NO.NEW YORK ( MICHEAL ZIMMERLING MIX ) 」は、1STアルバム「MORAL」に収録された、ライヴでの定番ナンバーを新たにアレンジした１曲です。

A-1. BAD FEELING ( RON SAINT GERMAIN MIX )
B/W
B-1. NO.NEW YORK ( MICHEAL ZIMMERLING MIX )
B-2. OUR LANGUAGE

歌詞カード、カセット・インデックス付。