「ヤング・ラスカルズ」改め、「ラスカルズ」の1972年発表のラスト・アルバム。脱退したメンバーに替わり、準メンバーとしてギタリストの「バジー・フェイトン」と、後に「クルセイダーズ」のメンバーとなるベーシスト「ロバート・ポップウェル」が加入しています。ポップなソウル・フィーリングをベースに、ファンク、ジャズ、ロックなど、様々な音楽のエッセンスが加えられています。　ホワイト・ノーザン・ソウルB-1.「HUMMING SOUL」や、ラップ調のA-3.「BE ON THE REAL SIDE」、女性ヴォーカリスト「アニー・サットン」との掛け合いが熱いB-4.「TIME WILL TELL」等で聴ける「フェリックス・キャバリエ」のピースフルなヴォーカルは不変です。
再発盤。