「クレイジー・ケン・バンド」にカヴァーされ、和モノＤＪに大人気の大定番「真夜中のエンジェル・ベイビー」収録。イントロの超カッコいい国宝級名ギター・フレーズ、出だしの「ヨコスカ♪ヨ〜コハマ♪ハラジュ〜ク♪ロオッポンギィ〜♪」でアガらないフロアはない、まさに夜遊び野郎鉄板のキラーな１曲！！他にも「小西康陽」氏をはじめ、フェイヴァリットに挙げるアーティストの多い「筒美」歌謡の最高峰「真夏の出来事」や、同路線の「熟れた果実」、サザン・ソウルのスウィートなメロディとゴージャスなフィリー系ストリングスが素晴らしい「愛の戯れ」、「BARRY MANN」作のDUSTY SPRINGFIELD「JUST A LITTLE LOVIN'」をカヴァーなど、充実の全１４曲収録。

歌詞カード付。