エレクトリック・マイルスの超重要作であり、『オン・ザ・コーナー』、『アガルタ』、『パンゲア』を結ぶ黙示録的作品です。「レジー・ルーカス」、「ピート・コージー」、夭折の鬼才「ドミニク・ゴーモン」の3ギターや、この後まもなく脱退する「デイヴ・リーブマン」の咆哮するサックス・プレイにも既成概念を吹き飛ばさせます。