ニューヨークのラジオ局「WBLS-FM」で活躍した「FRANKIE CROCKER」によるディスコ・プロジェクト「FRANKIE CROCKER & THE HEART AND SOUL ORCHESTRA」が1977年にリリースした2NDアルバム。「超ハウス・ディスク・ガイド」誌に１２インチ・シングルが掲載されている、CERRONE「LOVE IN C MINOR」カヴァーや、ファンキー・ディスコ「MIDNIGHT LADY」、ミディアム・ダンサー「PRISONER OF LOVE」等を収録。