2NDアルバム「NEO WAVE」からのシングル・カット。「ジョニー・マティス」の名曲「TOO MUCH, TOO LITTLE, TOO LATE」をカヴァーした人気ナンバー！！カヴァー曲を全４曲収録したEP。「MY BLOODY VALENTINE」のカヴァーも収録。
ブルー・カラーヴァイナル。

A-1. TOO MUCH, TOO LITTLE, TOO LATE
A-2. XANADU
B/W
B-1. YOU MADE ME REALISE
B-2. I'M A DICK