さらに洗練され、タイトさを増したグルーヴを聴くことができる1986年作。
「BOOTSY COLINS」がベース、鍵盤などで参加。ソリッドなファンク「P.O.P. GENERATION」、エムトゥーメ節が全開のスロー「BODY & SOUL」、「ブーツィー・コリンズ」作の甘茶ソウル名曲「I'D RATHER BE WITH YOU」カヴァーと、間違いない内容です。オリジナル・インナー・スリーブ、シュリンク付。