名門「RAZOR」レーベルからの刺客であるネオロカ・トリオ「MIDNITERS」の1988年発表のデビュー・アルバム。デビュー作らしいイキオイはもちろん、サイコ系バンド特有の意外系カヴァー 「ジャン＆ディーン」のA-3.「DEAD MAN'S CURVE」や、「テンポール・チューダー」のB-5.「SWORDS OF A THOUSAND MEN」まで、ポップに仕上げています。