「GREATEFUL DEAD」のリーダー「JERRY GARCIA」の1976年発表の3RDアルバム。ニューオーリンズ・ミュージックの重鎮「ALLEN TOUSSANT」のカヴァー「I'LL TAKE A MELODY」など、枯れた味わい深いスライド・ギターの音色が沁みます。「BEATLES」作品でもお馴染みの「NICKY HOPKINS」が、ピアノでゲスト参加しています。

英語歌詞付のオリジナル・インナースリーヴ付。