モッズ・ビート・ディスク・ガイド掲載盤。
オリジナル・ラストアルバム。1978年の「All Mod Cons」でJamサウンドを確立した彼らが、そのスタイルをファンキーなものへ徐々に変換していったゴール地点。オーソドックスなJamサウンドに加えて、ホーン・セクションを導入したファンキーなものから、ラテンのリズムを取り入れたナンバーまで、バラエティ豊かです。「クボタタケシ」氏もプレイのモータウン・ビートの人気曲「TOWN CALLED MALICE」収録。

英語、日本語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。