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「TEMPTATIONS」の1967年発表のフル・アルバム。「UNDISPUTED TRUTH」や「RARE EARTH」がカヴァーした「I'M LOSING YOU」や、「AIN'T NO SUN SINCE YOU'VE BEEN GONE」、「SAVE MY LOVE FOR A RAINY DAY」といった60'Sサイケデリック・ソウルを収録。
「TEMPTATIONS」の1967年発表のフル・アルバム。「UNDISPUTED TRUTH」や「RARE EARTH」がカヴァーした「I'M LOSING YOU」や、「AIN'T NO SUN SINCE YOU'VE BEEN GONE」、「SAVE MY LOVE FOR A RAINY DAY」といった60'Sサイケデリック・ソウルを収録。