「船山基紀」と「筒美京平」が編曲を分け合い、2曲を除いて「筒美京平」が作曲した、クロスオーバー・アルバムの傑作。メロウ・ディスコ「シスコ・ドリーム」、「ラスト・ジョーク」、ファンキー・ロック「最後の楽園」、「避暑地より」等を収録。LARRY CARLTON (G)、DAVID HUNGATE (B)、JAMES GADSON (DS)、TOM SCOTT (TS、BS)、MIKE POCARO (B)、LARRY NASH (KEY)、DAVID SANBORN (AS)、DAVID SPINOZZA (G)等、最強ミュージシャンが参加しております。

歌詞カード付。