「PROVIDENCE」のメンバーをバックに迎え制作された、「MOODY BLUES」のメンバー「JUSTIN HAYWARD」と「JOHN LODGE」が、バンド活動休止中の1975年に発表したプロジェクト作。近年もソロでのアルバム・リリースのある2人による、ソフトで、伸びと深みがある暖かいアルバムです。

帯、英語、日本語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。