1966年9月に録音された「バニーズ」のファースト・アルバム。とても1966年の日本での録音とは思えない、厚みのあるヘヴィなサウンドに圧倒されます。「テリーのテーマ」、「テスト・ドライバー」、「空とぶギター ( フライング・ギター )」、「黒いカーネーション」等、「寺内タケシ」本人の作曲による名作を収録。

ジャケット見開き部分に、ライナーノーツが掲載してあります。