「セルジオ・メンデス＆ブラジル '77」が1972年9月に米ロサンゼルスの野外音楽堂グリーク・シアターで行ったコンサートを収録したライブ・アルバム。「ヘンリー・マンシーニ」のオーケストラとの豪華な共演です。代表曲「マシュ・ケ・ナダ」、「GIRL FROM IPANEMA」、「FOOL ON THE HILL」、「THE LOOK OF LOVE」などを収めた熱気あふれるライブ盤です。セルジオメンデスのジャズっぽいアドリブもたっぷり聞けます。