７７年発表のアルバム。
「MICHEAL ZAGER」のプロデュース。「RICHARD TEE」、「WILL LEE」など、堅実な演奏をバックに、リラックスした歌声を聴かせる内容で、ミュージカル「ANNIE」の「TOMORROW」、ELTON JOHN「YOUR SONG」などのカバー、ソウルフルなミディアム「MORNING MUCH BETTER」と、ディスコ色はかなり薄めの内容となっております。

※ジャケット右上に、切り込みがあります。