レーベルをEPICに移籍し、メンバーを一新した1977年発表作品。
サザン・ロック色はそこそこに、ポップにファンキーに弾けています。大ヒット・ナンバーB-1.「STREET CORNER SERENADE」を始め、フリー・ソウル的観点でも評価できる１枚です。