「Joan Baez」の1967年発表の9THアルバム。前作に引き続きオーケストレーションの演奏をバックに歌うなど、フォーク・シンガー・スタイルにこだわらない自由な作風が注目を集めた名盤です。BEATLES「ELEANOR RIGBY」ほか、「DONOVAN」、「PAUL SIMON」のナンバーをカヴァーしています。

英語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。