ニュー・ウェーブなサウンドですが、このドープさがパラダイス・ガラージでもプレイされた要因であろう名曲「TRANSFORMATION」収録盤。ミドルテンポのハマリ系サウンドをお求めの方に！ちなみに「WHISTLE」や、「MIC GERONIMO」ネタでもあります。

英語歌詞付のオリジナル・インナースリーヴ付。