「エピック」移籍後の1976年作。
「ブラック・ディスク・ガイド」誌にて「全く持味が変わっていない」と高評価を受けていた傑作。疾走感ある「HIGHWAY」、吹き抜けるホーンに胸弾む「FINDERS KEEPERS」を収録。「絶句」とレコメンドされていたスロー名曲「IF YOU MOVE I'LL FALL」、メロウ感が漂う「WE GOT TO GET OUR THING TOGETHER」、「MIDNIGHT SUNSHINE」も最高のひとことです。