若干１５歳のボーカリスト「デニス・ブライアント」を擁した白黒混合へヴィ・サイケ・グループ「U.S. APPLE CORPS」の唯一の作品となる1970年発表のアルバム。 ソリッドなギター、ゴスペルがかった熱いヴォーカル、ソウル・グルー プ顔負けの熱唱が聴ける A-1.「DOWN BY RIVERSIDE」や、レア・ファンク A-3.「WILL THE CIRCLE BE UNBROKEN」、軽快なギター・カッティングにソウルフルな声が乗る B-1.「AIN'T IT LIKE HIM」等を収録した、サイケデリック・バンドらしからぬ１枚です。

ポスター型の特大歌詞カード付。