「ジョンメイオール」が、ヴォーカル、ギター、ピアノ、モーグ、ハープと、マルチ・プレイヤーぶりを発揮した1969年発表のアルバム。前作「TURNINGPOINT」からの流れを組んだドラムレスなサウンドが、戦前ブルースをそのままモダンに味付けしたかのようなサウンドになっております。白人ブルースマンとしてのオリジナリティを感じさせてくれる１枚です。