フロントマンの「ビル・ネルソン」が、前作でのメンバーを総解雇して、新たに新メンバーと共に作り上げた1975年発表の2NDアルバム。「ロイ・トーマス・ベイカー」との共同プロデュースにより多重録音にて作り上げた、厚みがあるモダン・ポップ・ワールドが堪能できる１枚です。代表曲A-3.「MAID IN HEAVEN」、B-3.「BETWEEN THE WORLDS」を収録しています。