「ガーヴィッツ兄弟」と「ジンジャー・ベイカー」 が参加した「BAKER GURVITZ ARMY」の面々に、鍵盤奏者「ミック・ギャラガー」と、「MOODY BLUES」の「グレアム・エッジ」が加わって結成されたバンド「GRAEME EDGE BAND」の1975年のフル・アルバム。タイトなリズムを刻むバックに、「MOODY BLUES」のクラシカルな雰囲気を持ち込みつつ、ただの足し算的内容に収まらないプラス・アルファな楽曲を作り上げています。メロディアス・ハード・ロックとＡОＲの橋渡しとも言える作品です。

オリジナルの見開きジャケットです。