「くるり」がインディーズ時代に発表した2NDアルバム。「ジェームズ・ボンドのテーマ」風のフレーズを聴かせるA-2.「モノノケ姫」や、曲間のギターのリフが「Radiohead」の「Creep」を思わせるA-4.「続きのない夢の中」、ラップ風のリズムが独特なB-4.「Yes mom I’m so lonely」、今もファンから愛されるB-3.「坂道」など、初期の佳曲を収録しています。