「AL JACKSON」を失い、新たに「WILLIE HALL」をドラマーに迎え制作された1977年作。
シンセなどを多用し、「STAX」の時代から変化した音を聞かせてくれます。スペーシー・ファンク「STICKY STUFF」、キラー・ベースラインが埋まっている「LAST TANGO」などを収録しています。

オリジナル・インナースリーヴ付。