ゲストに「スティーリー・ダン」の「ジェフ・バクスター」、「メンフィス・ホーン」を迎えた、「DOOBIE BROTHERS」の1974年発表の4THアルバム。当初は、シングルB面曲でしたが、小さなラジオ局のオン・エアから火がつき、最終的に彼等の初の全米NO.1ヒット曲となった A-2.「BLACK WATER」を収録しています。