「エクスペリエンス」というバンドだけでは飽き足らず、敏腕ドラマー「バディ・マイルズ」と、ベースの「ビリー・コックス」を率いて、新たなバンド「バンド・オブ・ジプシーズ」を結成した「ジミ・ヘンドリックス」の「バンド・オブ・ジプシーズ」名義でのライヴ盤。1969年の大晦日〜1970年の元旦に行われた４公演から抜粋した演奏が収められています。まるで宇宙を漂うかのような「ジミ・ヘンドリックス」のアドリブ・プレイ全開の演奏が楽しめる１枚です。

ジャケット見開き部分に、日本語ライナーノーツ、英語歌詞が掲載してあります。