カナディアン・ロック・バンド「GUESS WHO」の1972年発表のフル・アルバム。「ランディ・バックマン」が脱退後、「バートン・カミングス」が中心になって制作された作品です。「HEARTBROKEN BOPPER」、「GET YOUR RIBBONS ON」、「SMOKE BIG FACTORY」等を収録。ロック、ポップス、ジャズ、ブルースなど幅広いジャンルを取り入れたサウンドが見事です。

歌詞カード付。

※ジャケット右下角に、切り込みがあります。