モッズ・ビート・ディスク・ガイド掲載盤。
当時流行したドラッグをモチーフにした、TEMPTATIONS「CLOUD NINE」のファンキー・カヴァーを収録。バックの「FUNK BROTHERS」が超グルーヴィーなノーザン「THE STRANGER」も収録しています。

※ジャケット左下角に、切り込みがあります。