「ジェフ・リン」を除いた「ELO」のメンバーによる別ユニット「TRICKSTER」の1979年発表の2NDアルバム。「ELO」のメロディアスなポップ路線を継承しつつ、さらにストレートに爽やかにアレンジされたポップ・ソングが堪能できます。UKモダン・ポップ・ファン必聴です。