ゴージャスなピアノ・イントロに導かれて弾むようなリズムに乗り流麗なメロディーが奏でられるアルバムのベスト・トラックB-3.「WE'LL WORK IT OUT」収録盤。この曲のイントロは「山下達郎 さんにそのまま引用されたほどです。また1964年の全米チャート、4位に入ったA-1.「EVERYBODY LOVES A CLOWN」は、「レオン・ラッセル」の弾くハープシコードのフレーズがなんともキャッチー名曲です。