「シュガー・ベイブ」時代の未発表曲でデモ・テイクの山下達郎「パレード」、「吉田美奈子」がオリジナルの名曲シリア・ポール「夢で逢えたら」等を収録した「大瀧詠一」のナイアガラ・レーベルの未発表テイクや、ニューミックスを集めたベスト・アルバム。

歌詞カード付。