1964年に「チャールズ・ミンガス」が、12名の仲間を編成してモンタレー・ジャズ・フェスティバルに臨んだ作品。「チャールズ・ミンガス」が演奏するエモーショナルなジャズを中心とした「デューク・エリントン」のメドレーは特に印象的で、聴衆がかたずをのんで聞いている様が伝わります。
( LP X 2枚組 )

ジャケット見開き部分に、日本語ライナーノーツが掲載してあります。