「荒井由実」の、編曲「松任谷正隆」、バックは「ティン・パン・アレー」による彼女の人気を決定付けた6THシングル「あの日にかえりたい」や、プロコル・ハルム「青い影」を思わせるバロック調のオーケストラル・ロック・バラード「翳りゆく部屋」、「宮崎駿」監督のアニメーション映画「魔女の宅急便」のエンディング・テーマとしても人気の「やさしさに包まれたなら」、バック・コーラスに「シュガー・べイヴ」のメンバーが参加した「12月の雨」や、「ハイ・ファイ・セット」の、後に「松任谷由実」自身にもセルフ・カヴァーされた「冷たい雨」、ブラジルのシンガーソングライター「モーリス・アルバート」の「愛のフィーリング」を、「なかにし礼」による詩でストレンジな日本語カヴァーして大ヒットした「フィーリング」、「赤い鳥」の、数々のアーティストにカヴァーされ続ける永遠の和モノ・ソフトロック〜合唱曲アンセム「翼を下さい」、ブレッド＆バター「あの頃のまま」、ガロ「学生街の喫茶店」等を収録した、ALFAレコード編集盤。