「SPARK」と改名して発表した「SPARK」の1973年にリリースされた2ndアルバム。Bearsville Recordsでの最後のアルバムです。先鋭的でカラフルなポップ・サウンドでのちのブレイクの礎を築いた、代表曲「ドレミの歌」収録。嫌味のない仰々しさと上品さに、自然と歪んでしまったようなねじれ具合と不安定さ。どこをとっても説得力をもって響くアンダーグラウンド・ポップです。