当時売れっ子だった「デヴィッド・ルービソン」をプロデューサーに起用した、「PHOBE SNOW」の1976年発表の3rdアルバム。ポップ、ジャズ、ファンク、ブルースをもこなす「PHOBE SNOW」の天性のヴォーカル・スタイルが絶賛された代表作です。ビートルズ「Don't Let Me Down」のカヴァーが白眉です。「レイ・パーカーJr.」、「デヴィッド・ブロンバーグ」、「ハーヴィー・メイソン」、「アンディ・ナレルラ」等の豪華ミュージシャンが参加しております。

帯、英語、日本語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。