「内海利勝」が1975年にリリースした2NDソロアルバム。: 英国のレゲエバンド「シマロンズ」をバックに従えてレゲエ全開だったファースト・ソロ作『GEMINI PART I』とは異なり、本作は内海本来のストレートでソリッドなロック・サウンドが特徴です。

歌詞カード付。