レインボウズ「BALLA BALLA / バラ・バラ」のガレージ・カヴァーと、「スパイダース」最高の名演と称された「ウィルソン・ピケット」や「ウォーカー・ブラザース」でお馴染みのR&Bキラー・ナンバー「ダンス天国」のカヴァーを収録。