アルバム「THE DRUM IS EVERYTHING」からのシングル・カット。ブルージーなジャズ・ワルツのタイトル曲もイイですが、カップリングがとんでもない事になっています。不穏なウッドベースとトライバルなパーカッション、ダビーなエフェクト処理がヤバいB-1「RUE ST DENIS - DANCE MIX -」収録。