「MANFREDO FEST」、「OSMAR MILITO」が在籍していたグループ「BOSSA RIO」の2NDアルバム。
プロデュースは「SERGIO MENDES」が担当。冒頭の「SPINNING WHEEL」のボッサ・カヴァー、ゆったりとした「ZAZUEIRA」のカヴァー等を収録した、言うまでもなく、全曲最高の１枚です。

※ジャケット右上角に、パンチ・ホールがあります。