「CHERRY RED」期ラストとなる4THアルバム。この後バンドは「CREATION」レーベルへと移籍します。現「PRIMAL SCREAM」のダフィはこの作品から参加。プロデューサーは「COCTEAU TWINS」の「ロビン・ガスリー」です。「エリザベス・フレイザー」がヴォーカルで参加した名曲「PRIMITIVE PAINTERS」を収録した傑作アルバム。

英語歌詞カード付。