アラバマ、マッスル・ショールズとNYでの録音になる７３年発表の2ND。
映画「CLEOPATRA JONES」に提供されたヒット曲「IT HURTS SO GOOD」、南部の雰囲気が濃厚な「TWO-FACED WORLD」などを収録しております。

英語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。