ローカル・バンドのセッション・シンガーとしてキャリアをスタートした「RAINY DAVIS」。本盤に収録の、１２インチ・シングルで先行リリースされた「LOWDOWN SO & SO」のディスコ・ヒットにより、本作の発表につながりました。

英語、日本語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。