「BILL NELSON」率いるサイケ・ポップ・ロックバンド、「BE BOP DELUXE」の代表作です。A-1. 「ORPHANS OF BABYLON」、B-2. 「DANCING IN THE MOON LIGHT ( ALL ALONE )」など、この時代の楽曲にしてはかなりモダンな音造りがクール！全１５曲を収録。

日本語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。

英語歌詞付のオリジナル・インナースリーヴ付。