ジャズの帝王「マイルス・デイヴィス」の1981年発表の2枚組コンピレーション盤。60〜70年までの未発表音源を集めた作品です。「ハービー・ハンコック」が初めてエレクトリック・ピアノを弾いた「Water on the Pond」や、エレクトリック・マイルスを象徴する強烈なアンサンブルが聴ける「Drections I & II」、「Song Of Our Country」、「'Round Midnight」、「Limbo」、「Konda」、「Ascent」等、アコースティックからエレクトリックへの変換期に残されたナンバーを収録しています。
全12曲入り。
( LP X 2枚組 )

帯、日本語ライナーノーツ付。