「船山基紀」と「筒美京平」が編曲を分け合い、2曲を除いて「筒美京平」が作曲した、クロスオーバー・アルバムの傑作。メロウ・ディスコ「シスコ・ドリーム」、「ラスト・ジョーク」、ファンキー・ロック「最後の楽園」、「避暑地より」等を収録。Larry Carlton (g)、David Hungate (b)、James Gadson (ds)、Tom Scott (ts、bs)、Mike Pocaro (b)、Larry Nash (key)、David Sanborn (as)、David Spinozza (g)等、最強ミュージシャンが参加しております。

帯、歌詞カード付。