謎の日本人「HIROSHI KAWASAKI」、「TOSHI ENDO」の２人をプロデューサーに迎えた、ジャズ・ファンク・バンド「SESSION II」のフル・アルバム。「リー・リトナー」、「ドン・クルージン」がゲスト参加しています。タイトなバンド・アンサンブルのフュージョン・ナンバーA-1.「PUZZLE PEOPLE」や、浮遊するフルートの音色が美しいアーバン・ファンクA-2.「THE BARON」、メロウな女性ヴォーカルが素晴らしい極上のAORチューンB-2.「ALL NIGHT LOVER」など、ハイクオリティなメロウ・フュージョン〜ジャズ・ファンク・ナンバーを収録。全曲最高です。