デビュー作に比べ、ポップ度が増した、「FRA LIPPO LIPPI」の1983年発表の2NDアルバム。ベスト・アルバムにも収録された美しいニューウェイブ・ポップ名曲A-2.「A SMALL MERCY」収録。「北欧のJOY DIVISION」という形容があてはまる時代の作品です。