「ラリー・レヴァン」もプレイしたガラージ・クラシック「PLASTIC MAN」や、「RAEKWON」や「JUNGLE BROTHERS」にサンプリングされた「MASTERPIECE」等を収録した、「TEMPTATIONS」の1973年発表のフル・アルバム。

英語歌詞付の日本語ライナーノーツ付。